เอสแอนด์พี 500

ภาพรวมสำหรับวันที่ 18 เมษายน

ตลาดสหรัฐฯ: ทรัมป์วิจารณ์ประธานเฟด พาวเวล แต่ตลาดหุ้นคงที่

ดัชนีหลักของสหรัฐในวันพฤหัสบดี: ดาวโจนส์ -1.3%, NASDAQ -0.1%, เอสแอนด์พี 500 +0.1%, เอสแอนด์พี 500: 5,282, ช่วงการซื้อขาย: 5,100-5,800

ในวันพฤหัสบดี โดนัลด์ ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการวิจารณ์อย่างแรงเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเกี่ยวกับคำพูดเมื่อวันพุธ โดยออกความเห็นว่าเขาต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ย "เช่นเดียวกับในยุโรป" ทรัมป์ยังบอกใบ้ถึงการปลดพาวเวลหากเขาปฏิเสธที่จะลดอัตราดอกเบี้ย แต่พาวเวลไม่สามารถถูกปลดก่อนวาระของเขาจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2026 แม้ว่าทรัมป์เองจะแต่งตั้งเขาในปี 2017 ก็ตาม แม้แต่รัฐมนตรีคลังเบสเซนต์ซึ่งไม่ค่อยออกความคิดเห็นที่ละเอียดอ่อนก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการคาดเดาเกี่ยวกับการปลดพาวเวล โดยเตือนว่าอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดอีกครั้ง มีไฮไลท์ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์เองส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง

ในเวลาเดียวกัน อีซีบีดำเนินการตามที่คาดไว้โดยการลดอัตราดอกเบี้ยหลักทั้งสามลง 25 จุดฐาน

ตลาดหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีเห็นความแปรปรวนท่ามกลางข่าวพาดหัวที่หลากหลายและข่าวบริษัท

เอสแอนด์พี 500 (+0.1%) และ Nasdaq Composite (-0.1%) ซื้อขายอยู่ทั้งในแดนบวกและลบ ในขณะที่ดาวโจนส์ลดลงอย่างเด่นชัด -1.3%

การลดลงของ DJIA ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลดลงของราคาหุ้น UnitedHealth (UNH 454.11, -130.93, -22.4%) หนึ่งในส่วนประกอบที่หนักที่สุดของดัชนี

แต่อย่างไรก็ตาม ทัศนคติทั่วไปของตลาดยังคงเป็นบวก เอสแอนด์พี 500 ที่มีน้ำหนักเท่ากันปิดเพิ่มขึ้น 0.7%, Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.9% และ S&P Mid Cap 400 เพิ่มขึ้น 0.8%

การกระจายของตลาดแข็งแกร่งตลอดการซื้อขาย โดยหุ้นที่เพิ่มจำนวนมีมากกว่าหุ้นที่ลดจำนวนในอัตรา 3 ต่อ 1 ที่ NYSE และ 2 ต่อ 1 ที่ Nasdaq

การเคลื่อนไหวราคาที่ใหญ่ที่สุดถูกกระจุกตัวในหุ้นแต่ละตัวที่มีคาตาลิสต์เฉพาะ เอไล ลิลลี่ (LLY 839.96, +105.06, +14.3%) พุ่งขึ้นหลังรายงานผลการทดลองยาลดน้ำหนักที่เป็นบวก

Alphabet (GOOG 153.36, -2.14, -1.4%) เป็นหนึ่งในหุ้นที่ลดลงมากที่สุดหลังจาก Reuters รายงานว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่าบริษัทดำเนินการผูกขาดผิดกฎหมายในเทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์

พันธบัตรรัฐบาลปิดล ระดับต่ำกว่า อัตราผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดฐานในวันเดียว แต่ลดลง 16 จุดฐานในสัปดาห์ ปิดที่ 4.33%

ผลงานตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน:

ดาวโจนส์: -8.0% เอสแอนด์พี 500: -10.2% เอสแอนด์พี Midcap 400: -12.1% Nasdaq Composite: -15.7% Russell 2000: -15.7%

ภาพรวมของข้อมูลเศรษฐกิจ:

การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 1.324 ล้าน (คาดการณ์: 1.418 ล้าน); ค่าที่แล้วถูกปรับลดจาก 1.501 ล้านเป็น 1.494 ล้าน ใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับเดือนมีนาคมทั้งหมด 1.482 ล้าน (คาดการณ์: 1.455 ล้าน); ค่าที่แล้วถูกปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 1.456 ล้านเป็น 1.459 ล้าน

ประเด็นสำคัญจากรายงาน: การเริ่มสร้างลดลง 14.2% และใบอนุญาตลดลง 2.0% เดือนต่อเดือน เนื่องจากข้อจำกัดด้านราคา, อัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้สร้าง

ดัชนีฟิลาเดลเฟียเฟดสำหรับเดือนเมษายน: -26.4 (คาดการณ์: 10.0); ค่าที่แล้ว: 12.5

รายละเอียดที่น่าประหลาดใจที่สุด: คำสั่งซื้อใหม่ลดลงจาก 8.7 เป็น -34.2 บ่งชี้การลดลงของความต้องการ ในขณะเดียวกัน, ดัชนีราคาที่ยกมาได้เพิ่มจาก 48.3 เป็น 51.0

ข้อเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์: 215,000 (คาดการณ์: 225,000); ค่าที่แล้วปรับจาก 223,000 เป็น 224,000

การอ้างสิทธิ์การว่างงานต่อเนื่องรายสัปดาห์: 1.885 ล้าน; ค่าที่แล้วปรับจาก 1.850 ล้านเป็น 1.844 ล้าน

มุมมองตลาดแรงงาน: ระดับต่ำของการว่างงานสนับสนุนมุมมองว่าตลาดงานยังคงยืดหยุ่น ซึ่งยังเป็นลางดีต่อการทำนายการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเมษายน, เนื่องจากข้อมูลสะท้อนถึงสัปดาห์อ้างอิงสำคัญกับการสำรวจการจ้างงาน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้า:

ตลาดจะได้รับรายงานดัชนีนำสำหรับเดือนมีนาคมที่เวลา 10:00 น. ET (ครั้งก่อน: -0.3%)

พลังงาน: น้ำมันทดแทนกำลังซื้อขายอยู่ที่ $67.80

ข้อสรุป: แม้ว่าการลดลงเมื่อเร็วนี้ ตลาดสหรัฐยังคงแสดงความยืดหยุ่นอยู่ และแม้ว่าเศรษฐกิจจะเผชิญกับแรงกดดันก็ยังมีสัญญาณเชิงบวก แนะนำให้ถือสถานะซื้อจากระดับต่ำสุดล่าสุดเพราะยังมีโอกาสเหลือให้เติบโตขึ้นอีกครับ