ตลาดหายใจพักหลังความร้อนแรงสูงสุด

ดัชนี S&P 500 ลดลงในวันจันทร์ สรุปได้ว่าจบไปพ่ายครั้งแรกหลังจากชนะอย่างต่อเนื่องมานานถึงสองทศวรรษ นักลงุทันเลื่อนเวลาเพื่อรอดูแนวทางใหม่ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ ความหวังเริ่มคลายลงหลังจากข้อกล่าวหาของประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการตั้งภาษีที่ไม่คาดคิดในอนาคต

ก้าวหน้าขึ้นเก้าก้าว ถอยลงหนึ่งก้าว

สัญญาณเตือนแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน เมื่อรัฐบาลทรัมป์ประกาศมาตรการการเก็บภาษีครั้งแรก ขณะนั้นดัชนี S&P 500 สูญเสียเกือบ 15% ในช่วงสั้นๆ แต่ตลาดก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยดัชนีแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเก้าวันติดต่อกัน จนถึงวันนี้ที่การลดลงในวันจันทร์นี้ทำให้เกิดการหยุดในเส้นที่ชนะนี้

การพักผ่อนคลังข้อมูลปฏิรูปที่ครอบคลุมดัชนีหลักทั้งสาม

ในวันจันทร์นี้ ดัชนีหลักใน Wall Street ได้ปิดตัวลงต่ำลง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่ใจและวิตกของนักลงทุนภายใต้การประกาศของทำเนียบขาว และข่าวจากบริษัทใหญ่ที่สำคัญ การชนะเก้าวันของ Dow ได้หยุดลง และภาคเทคโนโลยีก็กลับมาถูกกดดันอีกครั้ง

ผลการซื้อขายของวัน:

• ดัชนีหุ้นเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 98.60 จุด (-0.24%) และปิดที่ 41,218.83 สิ้นสุดช่วงชัยชนะยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคม 2023;

• S&P 500 เสียหาย 36.29 จุด (-0.64%) และหยุดที่ 5,650.38;

• NASDAQ Composite ลดลง 133.49 จุด (-0.74%) สู่ 17,844.24

ฮอลลีวูดรู้สึกกังวล

หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 100% กับภาพยนตร์ต่างประเทศ ราคาหุ้นของบริษัทผลิตและจำหน่ายคอนเทนต์ก็หันเข้าสู่สีแดง แต่ถึงเวลาปิดการซื้อขาย บางส่วนก็สามารถประคองการสูญเสียได้บ้าง

• Netflix ตกลง 1.9% ซึ่งเป็นครั้งที่แทรกแซงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 11 วัน;

• Amazon.com ก็ลดลง 1.9% ยังคงได้รับแรงกดดันจาก Big Tech;

• Paramount Global สูญเสีย 1.6% ตอบสนองต่อการขู่ห้ามการนําเข้าของสื่อ

บัฟเฟตต์ยกมือพ้นจากตำแหน่ง

หุ้นคลาส B ของ Berkshire Hathaway ลดลง 5.1% หลังจากที่ Warren Buffett สัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและการเติบโตระยะยาวในตลาด ประกาศความตั้งใจที่จะยกมือพ้นจากตำแหน่ง CEO การจากไปของ "ออราเคิลแห่ง Omaha" เป็นช่วงเวลาสำคัญ สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท

ทุกสายตาจับไปที่ธนาคารกลาง

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้ความสนใจกับวันพุธ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเผยแพร่คำแถลงนโยบายครั้งล่าสุด ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ คืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานน่าจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือสิ่งที่ประธานเฟด Jerome Powell จะกล่าว สำนวนของเขาจะถูกวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเพื่อหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน คาดว่าธนาคารกลางจะผ่อนปรนอัตรา 75 จุดพื้นฐานภายในปี 2025 โดยการลดครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

ภาษีและผลกำไร: บัญชีความเสี่ยง

ในขณะที่นักลงทุนรอข้อความจากธนาคารกลาง พวกเขายิ่งวิตกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากนโยบายการภาษีของสหรัฐ รายงานรายได้ล่าสุดทำให้กังวลตรง: หุ้น Tyson Foods ลดลง 7.7% หลังจากที่ผู้ผลิตเนื้อหมูพลาดการคาดการณ์รายได้

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อจำกัดการค้าขายใหม่อาจขัดขวางอุปทานระหว่างประเทศและกดดันกำไร โดยเฉพาะในภาคที่มีการพึ่งพาการส่งออกสูง

ดีลแห่งวัน: Skechers สร้างความประหลาดใจให้ Wall Street

แตกต่างจากอุตสาหกรรมอาหาร ตลาดค้าปลีกที่กลับทำให้นักลงทุนพอใจ Skechers เป็นที่ฮือฮาของวัน: หุ้นของบริษัทร็อกโดย 24.3% หลังการประกาศการซื้อแบรนด์โดยบริษัทการลงทุนเอกชน 3G Capital ดีลนี้ถูกประเมินอยู่ที่ 9.4 พันล้านดอลลาร์ และได้รับสถานะเป็นหนึ่งในดีล M&A ที่ใหญ่ที่สุดในภาคผู้บริโภคในปีนี้

ความผันผวนโดยไม่มีดราม่า

ตลาดหุ้นทั่วโลกแสดงการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในวันอังคาร ดัชนีเคลื่อนไหวในทางแคบ และนักลงทุนยังคงวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการค้าของสหรัฐฯ และผลที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตของโลก ในขณะที่นั้น ดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวกลับจากการเสียในช่วงล่าสุด โดยเฉพาะกับสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย

ฮ่องกงส่งสัญญาณเตือนภัย

กิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นในวันอังคารในฮ่องกง ที่ซึ่งผู้กำกับดูแลสกุลเงินต้องเข้าแทรกแซง เพื่อปกป้องขอบเขตสกุลเงินที่ตั้งอยู่และป้องกันการเสริมความแข็งแรงของฮ่องกงดอลลาร์ธนาคารกลางใช้งบประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์ นี่คือการแทรกแซงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

หยวนและดอลลาร์ไต้หวันเป็นหนึ่งในผู้นำการเติบโต

ในประเทศจีน หยวนพุ่งสูงถึง 7.23 ต่อดอลลาร์ บรรลุระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ดอลลาร์ไต้หวันยังระเบิดตัวเอง ทำสถิติเจือที่ 30 ต่อดอลลาร์ในเช้าวันอังคาร ห่างจากระดับยอดสามปีที่ 29.59 ที่กำหนดเมื่อวันก่อน สกุลเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 8% ภายในสองวัน

หุ้นเอเชียสูญเสียแรงขับเคลื่อน

แม้จะมีกิจกรรมในตลาดสกุลเงิน ตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงต่ำ ดัชนีหุ้นใหญ่ของ MSCI ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ลดลง 0.2% เนื่องจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดในวันหยุดแห่งชาติ

• ดัชนี TWII ของไต้หวันยังลดลง 0.3% สะท้อนถึงความเข้มงวดของสกุลเงินท้องถิ่นที่อาจกดดันการแข่งขันส่งออก;

• ในจีนที่การซื้อขายทำงานอีกครั้งหลังวันหยุด ดัชนี CSI300 เปิด up เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงความหวังอย่างระมัดระวัง;

• ส่วนในฮ่องกง Hang Seng ลดลง 0.2% ถูกกัังกดจากการแทรกแซงสกุลเงินและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น

โอกาสน้อยนิดจะมีการเจรจา

ท่ามกลางความปั่นป่วนทั้งหมดนี้ นักลงทุนมีความหวังที่เป็นไปได้สำหรับการลดความร้อนแรง: มีรายงานว่าจีนกำลังพิจารณาการเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับเรื่องภาษี วอชิงตันได้ยื่นข้อเสนอและขณะนี้ปักกิ่งกำลังพิจารณาเงื่อนไขของการเจรจา ตามแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ ข่าวนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับตลาดที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้

น้ำมันอยู่ในระดับหลังจากตก

ราคาน้ำมันแสดงสัญญาณปรับตัวในวันอังคาร หลังจากร่วงอย่างฉับพลันวันก่อน เมื่อราคาลดลงถึงระดับต่ำเป็นสี่ปี ปัจจัยหลักเป็นก้าวหน้าของ OPEC+ ในการเพิ่มการผลิต การเคลื่อนไหวที่สร้างความวิตกให้นักค้าขายเนื่องจากกังวลที่อาจมีอุปทานมากเกินไปในช่วงที่ความต้องการไม่แน่นอน

ขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาดยังคงหวาดระแวง เนื่องจากนักลงทุนยังคงตรวจสอบความสมดุลระหว่างอุปทานและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากสงครามภาษีและความถ่วงต่ำของการผลิตอุตสาหกรรม

นักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยในทองคำ

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ทองคำกลับมาเป็นแหล่งดึงดูดอีกครั้งสำหรับนักลงทุน สินทรัพย์นี้ขึ้นถึงยอดสัปดาห์ในวันอังคาร สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ความปลอดภัย ความสนใจที่สูงขึ้นในทองคำไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินการในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่การต้องการทองคำอาจยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงและสัญญาณการลดลงของผลตอบแทนจากตราสารหนี้