Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к зоне поддержки 1,1260–1,1282, разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении пока неотработанной зоны сопротивления 1,1374–1,1380. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,1260–1,1282. Закрепление котировок над 1,1374–1,1380 повысит вероятность дальнейшего роста евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1454.

Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд стал «бычьим». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем, а также «ястребиная» позиция ФРС поддержали медведей, но лишь на очень короткий срок. Политика Дональда Трампа вновь оказывает на американскую валюту сильное давление.

Информационный фон в четверг был неблагоприятным для европейской валюты, потому мы и увидели отступление быков. Отступление было кратковременным, так как общий новостной фон, который сохраняется в последние 3-4 месяца, важнее индексов деловой активности. Тем не менее, ухудшение показателей в Германии и Евросоюзе не могли не привести к падению евро. В секторе услуг Германии показатель снизился с 49 до 47,2. В секторе производства – с 50,4 до 49,5. В секторе услуг Евросоюза – с 50,1 до 48,9. В секторе производства Евросоюза – вырос с 49 до 49,4, что несущественно. Однако еще сегодня ночью быки отквитали большую часть вчерашних, небольших потерь. «Бычий» тренд сохраняется, доллар по-прежнему крайне слаб из-за отсутствия позитивных новостей по торговым сделкам или хотя бы о прогрессе в переговорах. Главным образом, с Евросоюзом и Китаем. Таким образом, графическая и информационная картины продолжают оказывать поддержку трейдерам-быкам.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1213, что предупреждает о возобновлении «бычьего» тренда, о чем также говорят нам волны. Процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, но она может привести (или уже привела) лишь к небольшому падению котировок.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15357 контрактов Long и 6302 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 209 тысяч, а контрактов Short – 124 тысяч, и разрыв постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.

Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике. Таким образом, извлечь пользу из политики ФРС долларовые быки не могут и не хотят.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в первом квартале в Германии (06-00 UTC).

23 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1374–1,1380 на часовом графике с целями 1,1320 и 1,1260–1,1282. Покупки я советовал рассмотреть при закрытии на часовом графике над зоной 1,1260–1,1282 с целями 1,1338 и 1,1374. Вчера пара выполнила отбой от этой же зоны, что позволяло трейдерам вновь осуществлять покупки с теми же целями.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.