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07.05.2025 07:05 AM
黃金下跌,股票暴跌:印度、德國和美聯儲的共同點是什麼?
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全球市場處於十字路口:投資者緊張,美元下降

週二全球股市下跌,追蹤世界股票的 MSCI 指數出現下跌。主要原因是投資者對持續的美國貿易談判感到失望,並期待美聯儲的信號。與此同時,美元相對於主要貨幣也貶值,反映出對美國經濟政策信心的普遍下降。

國債引起轟動

當日的意外驚喜是美國 10 年期國債的拍賣。儘管市場普遍不穩,這些債券吸引了許多投資者的關注。強勁的需求使這些債券的收益率降至當日的最低點,這表明在不確定的情況下市場正在尋求安全的避風港。

德國政局動盪中歐元上升

在貨幣市場上,德國政壇的快速轉變使歐元走強。保守派政治家 Friedrich Merz 儘管首次失敗,但在第二輪投票中被選為德國聯邦議院議長。這一意外結果對歐元產生了積極影響,使其對美元升值。

美中關係:暫無談判

市場關注的關鍵話題仍然是全球貿易緊張局勢,特別是華盛頓和北京之間的關係。中國這個地球上的第二大經濟體,先前表達了考慮美國恢復談判的意願。然而,美國財政部長 Scott Bessent 明確表示,儘管與 17 個國家進行積極談判,但尚未與中國建立聯絡。他也暗示可能在本周宣布與一些國家的協議,但未具體說明哪些國家。

倫敦與新德里找到共同點

當美國在貿易外交上停滯不前時,其他國家正果斷行動。英國和印度於週二簽署了一項自由貿易協議,這是兩國在美國關稅政策導致的不穩定局勢中一直努力取得的突破。這項涵蓋威士忌、汽車及農產品等商品的新協議,是加強雙邊經濟連結的重要一步。

華爾街承壓: 投資者蒙受損失

週二美國股市下跌。投資者在美聯儲發表言論前舉棋不定,加上貿易信號疲弱,導致全面修正:

  • 道瓊斯工業平均指數:下跌 389.83 點(-0.95%),收於 40,829.00;
  • S&P 500:下跌 43.47 點(-0.77%),收於 5,606.91;
  • 納斯達克綜合指數:下跌 154.58 點(-0.87%),收於 17,689.66。

國際市場也未能承受壓力:

  • MSCI 世界指數:下跌 0.40% 至 842.83;
  • STOXX 600 (歐洲):下跌 0.18%;
  • DAX(德國):當日下跌 0.4%,盤中曾跌近 2%。

所有目光都在美聯儲:市場屏息以待

大西洋兩岸的投資者都焦急地關注著美聯儲的會議,其結果將於週三揭曉。市場不期望利率有任何變動,但將密切關注監管者的言辭,以找尋可能的未來貨幣政策放鬆的暗示。即便是一點暗示可能就會引發市場反彈,而其不存在則可能增加波動性。

美元失去支撐:貨幣走強,預期上升

隨著對美聯儲放鬆政策的預期上升,美元承受壓力。貨幣市場迅速作出反應,展現顯著變動:

主要貨幣變動:

  • 美元指數(DXY):下降 0.62% 至 99.19
  • 歐元:上升 0.57% 至 $1.1378
  • 日元:上升 0.91% 至142.39 兌美元
  • 英鎊:上升 0.64% 至 $1.3376
  • 加元:上升 0.43% 至每美元 C$1.38

石油重回上升:需求將多頭拉回市場

石油價格在近期崩盤後強勢反彈,當時價格跌至四年低點。隨著歐洲和中國消費復蘇跡象的顯現,投資者開始重返市場。美國生產削減數據以及中東地緣政治緊張局勢是額外的增長因素,使對 "黑金" 的興趣增長。

收盤報價:

  • WTI(美國):+3.43%($1.96),最終報價 - 每桶 $59.09;
  • Brent(北海):+3.19%($1.92),收於每桶 $62.15。

市場在因擔心 OPEC+ 增產引發的恐慌拋售後,部分復甦。現在焦點是短期內的產消平衡。

黃金失去光澤:避險情緒減弱

因對美中對話預期改善,投資者開始撤離避險資產。這立即對貴金屬價格產生影響:此前一天大幅上漲的黃金,現在承壓。

貴金屬市場的當前動態:

  • 現貨黃金:下降 1.2% 至每盎司 $3,388.67(02:25 GMT);
  • 黃金期貨(美國):下降 0.7% 至 $3,397.70。

對美聯儲決議的預期也促使交易員重新考慮其黃金頭寸。儘管近期有近3%的漲幅,金屬仍已調整,反映出情緒的變化。

白銀和鉑金也在下跌:市場降溫

隨著對黃金的興趣下降,其他貴金屬也受損。白銀一如既往地跟隨其 "大哥",而鉑金和鈀金鑒於工業需求疲弱繼續顯示出溫和的下降。

金屬快覽:

  • 白銀:下降 0.9%,至每盎司 $32.93;
  • 鉑金:下降 0.6%,至 $979.07;
  • 鈀金:下降 0.4%,至 $970.28。

貴金屬市場對宏觀經濟信號和利率極為敏感。如果美聯儲確認利率保持不變,金屬價格可能部分恢復其位置。否則,壓力將增加。

Thomas Frank,
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